تجري الأحداث حول ماكوتو المفترض أن يكون المحتال الأفضل في اليابان. يقرر برفقة شريكه كودو خداع فرنسي ولكن ينقلب الأمر عليهما عندما يتضح بأن الفرنسي ما هو إلا لورين تييري المسيطر على المافيا.
تقع أحداثها في عام 1940 بعد 10 سنوات من هجوم الشياطين الكبير. يقوم الاتحاد العالمي للترفيه والغناء بتنظيم بطولة للجميع للمشاركة مع حرب أخرى على وشك الحدوث مع الشياطين .
القصة تتحدث عن إيتشينوميا شينغو شاب في 25 من عمره يعمل في إحدى الشركات، بعد يوم عمل طويل ومتعب يذهب إلى النوم ولكن لحظة استيقاظة يجد نفسة في عالم آخر داخل صبي في 6 من عمره لديه موهبه في السحر. هذه هي قصة الصبي فيندلين فون بينو الباوميستير وكيف يشق طريقة في هذا العالم القاسي.
